Quem nos contrata
Vendedor
- Acionistas e grupos controladores
- Empresas familiares em sucessão
- Grupos com ativos ou divisões não-estratégicas
M&A sell-side · Brasil e exterior
Originamos mandatos de venda e buscamos o comprador certo.
Representamos acionistas e grupos controladores na venda total ou parcial de empresas, por colocação privada e discreta, junto a compradores no Brasil e no exterior.
- Sell-side
- Sempre ao lado de quem vende
- Colocação privada
- Sem leilão aberto, para ativos não anunciados
- Brasil · Exterior
- Compradores no Brasil e no exterior
- Multissetorial
- Seis setores de atuação
01Quem somos
Do mandato ao closing, sempre ao lado de quem vende.
Originamos o mandato e buscamos o comprador certo, sempre ao lado de quem vende. Não representamos as duas pontas da mesma operação.
A OYA atua na originação e estruturação de mandatos de venda. Representamos acionistas e grupos controladores na alienação total ou parcial de uma operação e conduzimos a originação do comprador adequado a cada transação, no Brasil e, seletivamente, no exterior.
Em todos os casos, a mesma lógica: mandato formal, universo de contrapartes qualificado e um processo conduzido com disciplina de informação até o fechamento.
- Desde
- 2019
- Atuação contínua em originação de negócios, do comércio exterior ao M&A.
- Modelo
- Sell-side
- Sempre ao lado de quem vende, nunca as duas pontas da mesma operação.
- Alcance
- Brasil · Exterior
- Ativos no Brasil e compradores no Brasil e no exterior.
02Como atuamos
O mandato é sempre do vendedor. Buscamos o comprador certo.
Condução do processo
OYA
Do mandato ao closing, com disciplina de informação.
- 01Originação
- 02Estruturação
- 03Condução até o closing
Buscamos para o mandato
Comprador
- Fundos de private equity e infraestrutura
- Grupos estratégicos internacionais
- Grupos brasileiros em consolidação
- Family offices
Fluxo único: o vendedor contrata a OYA, que origina e aborda o comprador certo de forma privada e qualificada.
03Colocação privada
Vendemos por colocação privada, não por leilão aberto.
Mercado tradicional
Leilão aberto
- Processo divulgado a um grande número de compradores
- Informações sensíveis expostas a vários concorrentes ao mesmo tempo
- Rodadas com prazo público e pressão de calendário
- Indicado para ativos de grande porte, com apetite amplo de mercado
Abordagem OYA
Colocação privada OYA
- Universo de compradores restrito e qualificado antes da abordagem
- Identidade do ativo protegida por NDA até a qualificação
- Abordagem direcionada, sem rodada pública nem prazo divulgado
- Indicado para ativos de mid market não anunciados publicamente
Nosso diferencial
A OYA atua por colocação privada e discreta, não por leilão aberto, para ativos de mid market que não estão anunciados publicamente.
04Processo
Um processo estruturado, do mandato ao closing.
- 01
Mandato
Escopo, critérios de contraparte e exclusividade.
Mandato - 02
Preparação
Organização das informações e dos materiais.
Teaser · IM - 03
Universo de contrapartes
Mapeamento e priorização por perfil.
Short list - 04
Abordagem protegida
Contato inicial sob confidencialidade.
NDA - 05
Ofertas
Recebimento e análise das propostas.
NBO - 06
Due diligence
Exclusividade e diligência completa.
Data room - 07
Negociação e closing
Documentos definitivos e fechamento.
SPA · Closing
Confidencialidade em todas as etapas. A identidade do ativo é revelada apenas após o NDA e a qualificação da contraparte.
05Formas de combinação
Oito formas de combinação. A estratégia define o caminho.
Cada comprador busca um ativo por uma razão estratégica diferente. Entender essa lógica orienta quem abordar e como estruturar a operação.
01
Horizontal
Horizontal merger
Empresas do mesmo setor e do mesmo elo, concorrentes diretos no mesmo mercado.
02
Vertical
Vertical merger
Elos diferentes da mesma cadeia produtiva, de fornecedor a cliente.
03
Congenérica
Congeneric merger
Setores relacionados que compartilham clientes ou canais, sem concorrência direta.
04
Extensão de mercado
Market extension merger
Mesmo produto ou serviço, levado a um novo mercado geográfico.
05
Conglomerado
Conglomerate merger
Setores sem relação entre si, com foco em diversificação de portfólio.
06
Subsidiária
Subsidiary merger
Alvo incorporado a uma subsidiária do comprador, isolando riscos e passivos.
07
Consolidação
Consolidation
As duas empresas deixam de existir e formam uma nova sociedade.
08
Estatutária
Statutory merger
O alvo é absorvido integralmente pelo comprador, nos termos da lei societária.
Passe o cursor sobre uma estrutura, ou toque nela, para ver a combinação se desfazer e se formar de novo.
06Quem representamos
O mandato é de quem vende. O universo buscado é amplo.
Mandato
Acionistas e empresas vendedoras
Alienação total ou parcial, processos de sucessão e desinvestimento de ativos ou divisões não-estratégicas. Nosso mandato é sempre deste lado da mesa.
Sell-side exclusivo
- Fundos de private equity e infraestrutura
- Grupos estratégicos internacionais
- Grupos brasileiros em consolidação
- Family offices
Universo de compradores buscado para o mandatoBrasil e exterior
07Setores de atuação
Atuação multissetorial, com o mesmo rigor de processo.
A disciplina é a mesma em qualquer setor: mandato formal, universo de compradores qualificado e abordagem privada.
01
Energia e transição energética
Geração renovável, biocombustíveis, biogás e ativos de infraestrutura energética.
02
Sucroenergético e agronegócio
Usinas, ativos agroindustriais, terras e cadeias de processamento.
03
Saúde e farmacêutico
Indústria farmacêutica, laboratórios, distribuição e serviços de saúde.
04
Infraestrutura e logística
Terminais, armazenagem, transporte e ativos de infraestrutura.
05
Hospitalidade e real estate
Hotéis, resorts e ativos imobiliários com operação.
06
Bens de consumo e indústria
Alimentos e bebidas, bens de consumo e operações industriais.
08Trajetória
Da originação em comércio exterior à estruturação de M&A.
2019
Origem
Início como rede de originação de negócios em comércio exterior, conectando produtores brasileiros a compradores internacionais.
2022/23
Consolidação
Constituição formal da empresa e originação de operações de comércio exterior para grupos como JBS, EDEKA e The Birch Factory.
2024
Transição energética
Originação em transição energética e combustíveis avançados, com diálogo e estruturação junto a grupos como Veolia Brasil e Vibra Energia.
Hoje
M&A multissetorial
Mandatos de venda e originação de compradores em múltiplos setores, com a mesma disciplina de processo.
PrincípioA lógica permanece a mesma: identificar a contraparte certa e estruturar a operação até o fechamento.
09Credenciais
Histórico de fechamento em comércio exterior e M&A.
M&A cross-border
Energia renovável
Brasil → Estados Unidos
Venda de empresa brasileira do setor de energia renovável para grupo norte-americano.
Papel da OYA: originação da transação
ConcluídaComércio exterior
JBS·EDEKA
The Birch Factory
Operações internacionais
Originação de operações de comércio exterior para os grupos, entre outras.
Papel da OYA: originação das operações
ConcluídasEm curso
Operações adicionais em andamento
Partes, valores e estruturas apresentados mediante NDA.
Sob NDA
10Princípios
Disciplina de processo e confidencialidade em cada etapa.
Mandato formal
Cada originação parte de um mandato definido, com escopo, critérios e responsabilidades claras. Nunca de abordagens especulativas.
Mapeamento sob medida
Universo de compradores qualificado pelo perfil estratégico e financeiro de cada operação, não por listas genéricas.
Interlocução direta
Relação direta com acionistas e decisores, reduzindo ruído e acelerando o processo até o fechamento.
Confidencialidade
NDA antes de qualquer informação sensível. Identidade do ativo preservada até a qualificação do comprador.
11Perguntas frequentes
O que costumam nos perguntar.
Não. O mandato da OYA é sempre do vendedor. Fundos, grupos estratégicos e family offices são abordados como parte do universo de compradores buscado para cada mandato, nunca como clientes na mesma operação.
Quando o ativo é de mid market, não está anunciado publicamente e a exposição a muitos concorrentes ao mesmo tempo traria mais risco do que benefício. A abordagem se dirige a um grupo restrito de compradores qualificados, sem rodada pública nem prazo divulgado.
A identidade do ativo só é revelada após a assinatura de NDA e a qualificação da contraparte. Até lá, o mercado conhece apenas um teaser sem nome, e cada etapa do processo controla quais informações circulam e para quem.
Alienação total ou parcial de participação, processos de sucessão em empresas familiares e desinvestimento de ativos ou divisões não-estratégicas, com compradores no Brasil e no exterior.
Com uma conversa reservada com os acionistas para entender o objetivo da venda. Havendo aderência, a relação é formalizada por mandato, com escopo, critérios de contraparte e exclusividade definidos.
12Contato
Conversas reservadas, sob confidencialidade.
Acionistas e grupos controladores que avaliam a venda total ou parcial de uma operação podem iniciar uma conversa reservada com a OYA. Informações sobre operações específicas são compartilhadas exclusivamente mediante NDA.